Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand din 15 aprilie, se desfasoara Oferta Combinata de Capital Participativ lansata de Erste Group Bank AG.
Oferta Combinata consta intr-o Oferta de Drepturi si o Oferta Publica, in conformitate cu Prospectul pentru Oferta de Capital Participativ a Erste Group Bank AG.
Depozitarul Central este institutia prin intermediul careia participantii la sistemul de compensare – decontare si registru vor putea subscrie, atat in nume propriu, cat si in numele detinatorilor de actiuni emise de Erste Group Bank AG interesati, pentru achizitionarea de Certificate de Participare la Capital in cadrul Ofertei de Subscriere a Drepturilor de Subscriere, la emisiunea de capital participativ a Erste Group Bank AG, in conformitate cu Prospectul pentru Oferta de Capital Participativ a Erste Bank si in conditiile comunicate participantilor de catre Depozitarul Central.
Prospectul pentru Oferta de Capital Participativ a Erste Group Bank AG este publicat din data de 14 aprilie, in format electronic, pe pagina web a emitentului, precum si pe pagina web a Depozitarului Central.
Erste Group AG (Erste Group) a anuntat luni lansarea ofertei combinate de capital participativ cu o valoare nominala cumulata de pana la 2,7 miliarde Euro. Oferta combinata consta dintr-o oferta de drepturi si o oferta publica. Pretul de emisie al titlurilor de capital participativ este de 1.000 Euro fiecare, echivalentul a 100 la suta din valoarea lor nominala. Perioada de subscriere atat pentru drepturile de subscriere, cat si pentru oferta publica se va derula intre 15 aprilie 2009 (inclusiv) si 29 Aprilie 2009 (inclusiv). Titlurile de capital participativ vor fi emise pe sau in jurul datei de 13 mai 2009, precizeaza Erste Group.
In cadrul ofertei de drepturi, actionarii existenti au dreptul de a subscrie titluri de capital participativ pana la o valoare nominala cumulata de 2,7 miliarde de euro, la un pret egal cu pretul de emitere si in raport de un titlu de capital participativ pentru fiecare 118 actiuni existente detinute. Drepturile de subscriere pot fi exercitate dupa prezentarea certificatului de actionar (cuponul nr. 21) in timpul perioadei de subscriere sau prin instructiuni la bancile deponente.
Oferta publica da dreptul oferirii spre vanzare investitorilor retail si institutionali din Austria, Germania, Cehia, Romania si Slovacia, precum si unor investitori institutionali din anumite alte tari a titlurilor de capital participativ pentru care nu sunt exercitate drepturile de subscriere.
Dividendele aferente titlurilor de capital participativ se platesc anual de la 1 ianuarie 2009 la 31 decembrie 2014 la o rata de 8.0 la suta pe an; de la 1 ianuarie 2015 la 31 decembrie 2015 la o rata de 8,5 la suta pe an; de la 1 ianuarie 2016 la 31 decembrie 2016 la o rata de 9,0 la suta pe an si de la 1 ianuarie 2017 la 31 decembrie 2017 la o rata de 9,75 la suta pe an. Pentru anii financiari ce vor urma dupa 1 ianuarie 2018, ratele dividendelor cresc cu 1 la suta pe an in fiecare an, fiind supuse unei limitari de EURIBOR-12 luni plus 10 la suta pe an, precizeaza Erste, care atrage atentia ca anuntul nu constituie o oferta, iar cei interesati trebuie sa obtina un prospect de la Erste Bank Viena sau de pe site-ul bancii, acesta fiind singurul document opozabil.